Маслозаводы не перестали импортировать российский подсолнечник после введения правительством пошлины и ограничения экспорта. Причем после введения данной меры переработчики осуществляли импорт темпами, в 2 раза превышающими показатели до введения пошлины. В то же время введенная экспортная пошлина заметно сократила объемы вывоза подсолнечника из Казахстана. Зерновой союз представил обзор казахстанского рынка подсолнечника, сообщает агентство «АПК Новости».
Производство подсолнечника.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в период с 2019 по 2022 годы производство подсолнечника демонстрирует последовательный рост посевных площадей и валового сбора. Так, если в 2019 году было произведено 839 тыс. тонн подсолнечника в весе после доработки, то в 2022 году - 1,3 млн. тонн. Неблагоприятные условия вегетации и уборки урожая в 2023 году привели к существенному снижению объема производства. Прогноз валового сбора подсолнечника оценивается в 973 тыс. тонн, а с учетом рефакции (10%) - 876 тыс. тонн в весе после доработки.
Импорт подсолнечника.
Официальный импорт подсолнечника в 2022/23 МГ составил около 220 тыс. тонн (17% от объема производства подсолнечника в РК) на сумму 98 млн. долларов или более 45 млрд. тенге. Из 220 тыс. тонн импортировано: 4,6 тыс. тонн подсолнечника для посева; 2,4 тыс. тонн лущеного подсолнечника; 213 тыс. тонн подсолнечника прочего. В 2022/23 МГ вместе с ростом производства подсолнечника в Казахстане наблюдается и стабильный его импорт. Если с октября 2022 года по январь 2023 года зернотрейдерами и маслозаводами было ввезено 45 тыс. тонн российского подсолнечника (в среднем 11 тыс. тонн в месяц), то после введения пошлины и ограничения экспорта казахстанского подсолнечника с февраля по сентябрь 2023 года только маслозаводами было ввезено 175 тыс. тонн (в среднем около 22 тыс. тонн в месяц). Таким образом, в период ограничения вывоза казахстанского подсолнечника импорт не снизился и по итогам 2022/23 МГ сформировался на уровне 21% от годовой потребности в сырье производителей масла подсолнечного сырого.
«При введении пошлины правительство ожидало, что, ограничив зернопроизводителей в экспорте подсолнечника, сможет обеспечить отечественные маслозаводы максимально местным сырьем, а заводы, в свою очередь, предложат зернопроизводителям справедливые закупочные цены. Но несмотря на рекордный урожай в 2022 году и предложения подсолнечника со стороны казахстанских зернопроизводителей, маслозаводы продолжили импорт российского подсолнечника. Причем после введения экспортной пошлины маслозаводы осуществляли импорт российского подсолнечника темпами, в 2 раза превышающими показатели импорта до введения пошлины и ограничения экспорта подсолнечника в Казахстане», - считают в Зерновом союзе.
В 2022/23 МГ на покупку российского подсолнечника (лущеного и прочего) в количестве 215 тыс. тонн были израсходованы 79 млн. долларов или более 36 млрд. тенге. На эту сумму казахстанские зернопроизводители не смогли реализовать свою продукцию отечественным маслозаводам, на эту же сумму через платежеспособный спрос казахстанские импортеры поддержали российских фермеров, отмечается в документе Союза.
Общее предложение подсолнечника на внутреннем рынке с учетом официального импорта в 2022/23 МГ составило более 1,5 млн. тонн. Для сравнения: в 2021/22 МГ – 1,2 млн. тонн, в 2020/21 МГ – 891 тыс. тонн, в 2019/20 МГ – 946 тыс. тонн.
Использование подсолнечника.
В период с октября 2022 по сентябрь 2023 года было использовано на переработку и экспорт 1,3 млн. тонн подсолнечника, из которых около 1,1 млн. тонн казахстанского производства и 213 тыс. тонн импортированных из РФ. В среднем в месяц расход подсолнечника в 2022/23 МГ составил 109 тыс. тонн, в 2021/22 МГ – 79 тыс. тонн, в 2020/21 МГ – 58 тыс. тонн, в 2019/20 МГ – 63 тыс. тонн. Данные о переработке подсолнечника представлены в других разделах настоящего Обзора
Экспорт подсолнечника.
В 2022/23 МГ экспорт подсолнечника находился под влиянием мер государственного регулирования с февраля 2023 года. До введения экспортной пошлины (октябрь 2022 - январь 2023 года) экспорт подсолнечника составил 195 тыс. тонн или 62% от фактического объема в 2022/23 МГ (315 тыс. тонн). Такие темпы вывоза подсолнечника в начале сезона стали основной причиной принятия правительством Казахстана мер по ограничению экспорта с февраля 2023 года. Введенная экспортная пошлина (20% от стоимости контракта, но не менее 100 евро за тонну) заметно сократила объемы вывоза подсолнечника в следующие месяцы.
Показатели экспорта с октября 2022 года по январь 2023 года составили: − подсолнечника лущеного 34 тыс. тонн (в среднем 8,5 тыс. тонн в месяц); − подсолнечника прочего 161 тыс. тонн (в среднем 40 тыс. тонн в месяц) − всего около 195 тыс. тонн подсолнечника лущеного и прочего (в среднем около 24 тыс. тонн в месяц). С февраля по сентябрь 2023 года (после введения пошлины) экспорт составил: − подсолнечника лущеного 28 тыс. тонн (в среднем 3,5 тыс. тонн в месяц); − подсолнечника прочего 91 тыс. тонн (в среднем 11 тыс. тонн в месяц) − всего около 120 тыс. тонн подсолнечника лущеного и прочего (в среднем около 15 тыс. тонн в месяц).
Основными импортерами подсолнечника из Казахстана являются Китай (68%), Узбекистан (27%) и Таджикистан (2%). На долю этих стран приходится 97% от общего объема экспорта. Совокупная доля других стран-импортеров (Азербайджан, Афганистан, Иран, Молдова, Польша, Турция, Украина, Чехия) составила 3% от годового объема экспорта подсолнечника. За период с 2019 по 2022 годы доля Китая, Узбекистана и Таджикистана в общем объеме экспорта подсолнечника составила 88-95%. Запасы подсолнечника. При необходимом оптимальном запасе в объеме 90 тыс. тонн (двухмесячный запас для производства масла на внутренний рынок) в Казахстане фактические конечные запасы по данным статистики составили: − на 1 октября 2023 года - 322 тыс. тонн (25% к объему производства подсолнечника); − на 1 октября 2022 года – 512 тыс. тонн (50%);
− на 1 октября 2021 года - 271 тыс. тонн (32%); − на 1 октября 2020 года - 215 тыс. тонн (26%).
Исходя из прогнозов объема производства подсолнечника в 2023 году (876 тыс. тонн в весе после доработки), а также импорта, внутреннего потребления и экспорта конечные запасы на 1 октября 2024 года прогнозируются в объеме до 370 тыс. тонн (42%).
Рост объема переходящих запасов происходит с периода активного регулирования экспорта семян подсолнечника.
«Запасы, превышающие 90 тыс. тонн, являются нерациональными и свидетельствуют о сложившихся условиях, которые не позволили зернопроизводителям своевременно и наиболее полно реализовать выращенную продукцию», - отмечается в обзоре.
Нерациональные запасы по итогам сезона 2021/22 годов в количестве более 400 тыс. тонн (512 тыс. тонн – 90 тыс. тонн), могут рассматриваться как упущенный доход производителей подсолнечника, ориентировочно, на сумму более 100 млрд. тенге. По итогам сезона 2022/23 годов конечные запасы подсолнечника на 1 октября 2023 года составили 322 тыс. тонн, нерациональные запасы – 232 тыс. тонн на сумму не менее 30 млрд. тенге.
Предварительный баланс на 2023/24 МГ
Начальные запасы на 1 октября 2023 - 322 тыс. тонн
Производство в весе после доработки - 876 тыс. тонн
Импорт официальный - 250 тыс. тонн
Итого предложение - 1 млн 448 тыс. тонн
Внутренняя переработка - 1 млн тонн
Потребление на семена - 9 тыс. тонн
Потребление на фураж - 12 тыс. тонн
Прочее потребление - 40 тыс. тонн
Итого внутреннее потребление - 1 млн 061 тыс. тонн
Экспорт (факт за октябрь 2023 года) - 17 тыс. тонн
Итого спрос - 1 млн 078 тыс. тонн
Запасы - 370 тыс. тонн
Экспорт (тарифная квота при нулевой ставке пошлины) - 280 тыс. тонн
Оптимальные запасы на 1 октября 2024 – 90 тыс. тонн
Отмечается, что начальные запасы указаны согласно данным Бюро национальной статистики. Производство подсолнечника указано в весе после доработки, рассчитанное согласно данным статистики о посевной площади в 2022 году (1 157 тыс. га), оценке МСХ РК урожайности (8,4 ц/га), а также оценке ЗСК по рефакции (10%). Импорт подсолнечника основывается на данных статистики и прогнозируется с ростом 20% в сравнении с показателем 2022/23 МГ. Внутреннее потребление подсолнечника прогнозируется на уровне фактического объема переработки маслосемян в 2022/23 МГ по данным статистики (998 тыс. тонн). Принята оценка МСХ РК по прочему годовому потреблению подсолнечника в год (семена, фураж и прочее потребление). Величина предлагаемой тарифной квоты на экспорт подсолнечника при нулевой ставке пошлины рассчитана в объеме 280 тыс. тонн (с учетом внутреннего потребления, формирования оптимального запаса и фактического экспорта за октябрь 2023 года).