30 марта т.г. Минсельхоз Казахстана официально подтвердил отмену запрета на экспорт из страны пшеничной муки и введение ограничений на вывоз пшеницы. Также была введена система экспортного квотирования, согласно которой компании, претендующие на квоту по пшенице, должны будут подать соответствующую заявку в ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана», указав планируемые месячные объемы поставок пшеницы 3 и 4 класса на экспорт и на внутренний рынок.
Более подробно о квотировании и механизме работы рынка в текущих условиях, о спросе на пшеницу казахстанского происхождения, о распределении и балансе пшеницы на внутреннем рынке Казахстана нам рассказал Евгений Карабанов, учредитель группы компаний «Северное зерно», эксперт Зернового союза Казахстана.
- Евгений, расскажите о ситуации на зерновом рынке на фоне дальнейшего распространения коронавируса в мире и в Казахстане в частности, а также ввиду введения ЧП в стране. Учитывая все сложности, с которыми в настоящее время сталкиваются участники рынка, какие меры были предприняты для стабилизации высокого спроса на зерно и муку, и хватит ли в Казахстане зерна до нового урожая?
- Безусловно, ситуация с пандемией коронавируса во всем мире и введение чрезвычайного положения в Казахстане отразились на всех аспектах общественного развития, в том числе – на экономике. Ряд ограничений, связанных с введением карантина в крупных городах и целых областях, не позволяет большинству предприятий работать в прежнем режиме. Деловая активность бизнеса упала. Со стороны государства оказана поддержка в виде предоставления отсрочки по оплате налогов, государственные финансовые институты пролонгируют кредиты, ранее предоставленные бизнесу. Кроме того, банки тоже предоставляют отсрочку по погашению кредитов и процентов.
После стремительного падения в середине марта мировых цен на нефть произошла девальвация национальной валюты – тенге, более чем на 15%. Ограничение на экспорт зерна и муки призвано остановить спекулятивные настроения на рынке продовольствия в нашей стране, возникшие в результате этого. На рынке сложился существенный дисбаланс между внутренней и экспортной ценой, что на фоне падения доходов большинства населения страны, могло привести к неконтролируемому росту цен на основные продукты питания и как следствие – к продовольственному кризису. Кроме того, в ряде стран Центральной Азии – традиционных импортеров казахстанской пшеницы и муки (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан) – сложился ажиотажный спрос на продукцию. Население как нашей страны, так и стран-соседей на слухах о возможном дефиците и подорожании муки активно покупало муку в большом количестве с целью создания запасов. Следует отметить, что для большинства жителей этих центральноазиатских стран мука является основным доступным источником пищи. Соответственно, со стороны мельниц в этих странах возник повышенный спрос на пшеницу для переработки.
На конец марта в Казахстане имелось в наличии 7,6 млн тонн зерна: продовольственная и фуражная пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, зернобобовые.
Остановимся на пшенице: на 1 апреля оценка запасов составляет 5,2 млн тонн, из них продовольственной пшеницы – 4,3 млн. тонн. Ежемесячное внутреннее потребление муки в стране составит в среднем около 85 тыс. тонн. За 5 месяцев, с апреля по март, – это 425 тыс. тонн муки, или приблизительно около 600 тыс. тонн зерна. На семена нам необходимо 1,7-1,8 млн. тонн пшеницы. Прочее потребление, в частности на крупы, составит еще порядка 100 тыс. тонн. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем баланс внутреннего потребления в 2,5 млн. тонн, плюс необходимый переходящий остаток (резерв) – 500 тыс. тонн. Исходя из этого, в наличии остается 1,3 млн. тонн свободного зерна, объемы которого в виде зерна и муки нужно экспортировать до конца текущего сезона. Во-первых, местным фермерам необходимы деньги на проведение посевной кампании, во-вторых, необходимо освободить элеваторы перед новым урожаем, также крайне важно, чтоб имеющиеся свободные объемы зерна не оказывали ценовое давление на пшеницу нового урожая. Не менее важным является и приток валютной выручки в страну.
В целях стабилизации цен на внутреннем рынке на основные виды продовольствия Правительством Казахстана в конце марта было принято решение о запрете экспорта ряда товаров, включая муку пшеничную и ржаную. Зерновой союз Казахстана заявил о необходимости комплексных мер: нельзя запретить экспорт муки и оставить экспорт зерна. После проведения консультаций и переговоров с независимыми отраслевыми ассоциациями (Зерновой союз Казахстана, Союз зернопереработчиков Казахстана и др.) в начале апреля текущего года Министерством сельского хозяйства Казахстана и Правительством страны был снят запрет на экспорт муки и введены временные количественные ограничения (квоты) на экспорт ряда продовольственных товаров, включая продовольственную пшеницу и пшеничную муку.
Поскольку к окончанию торгового сезона запасы зерна в Казахстане не такие существенные: основные собственники – трейдеры (экспортеры) и фермеры – уже продали основной объем, указанная мера выглядит оправданной и не принесет существенных убытков участникам зернового рынка. Необходимо отметить, что механизмы квотирования давно действуют в Украине, а совсем недавно аналогичные ограничительные меры приняты и в России.
- Расскажите подробнее о принципе квотирования зерна и муки: правилах и механизмах.
- Для информации: за апрель прошедшего сезона 2018/19 МГ (сентябрь-август) было отгружено на экспорт 379,3 тыс. тонн пшеницы и 117,8 тыс. тонн муки. В среднем за предыдущие 5 лет в апреле экспорт из Казахстана пшеницы составлял 315 тыс. тонн и 198 тыс. тонн муки.
На апрель 2020 года установлена квота на экспорт продовольственной пшеницы в 200 тыс. тонн и пшеничной муки – 70 тыс. тонн. Распределение квот осуществляется по заявкам экспортеров, которые подаются в Зерновой союз Казахстана. Обязательным условием получения квот является принятие экспортерами на себя обязательства по поставке на условиях EXW на внутренний рынок зерна пшеницы в количестве 60 тыс. тонн по фиксированной цене 84-88 тыс. тенге за тонну (191-200 USD/т) и муки пшеничной в количестве 21 тыс. тонн по фиксированной цене 120-130 тыс. тенге за тонну (273-296 USD/т).
В последующие месяцы уполномоченные органы в лице Министерства сельского хозяйства по согласованию с отраслевыми ассоциациями (Зерновой союз Казахстана, Союз зернопереработчиков Казахстана, а также Продкорпорация) будут определять объем квот на зерно и муку. Таким образом мы решим проблему продовольственной безопасности в стране.
Что касается технических механизмов получения квот, все правила и форма заявки опубликованы на сайтах Министерства сельского хозяйства РК, Продкорпорации и на сайте Зернового Союза. Любой желающий может подать заявку в пределах имеющегося у него в наличии объема пшеницы 3 и 4 класса.
Переходя к возможности и доступу к системе подачи заявок мелких и средних трейдерских компаний, стоит отметить, что правила для всех одинаковые. Возникали вопросы о возможных коррупционных составляющих данной схемы. Однако собирает и обрабатывает заявки Зерновой союз Казахстана, проверяет эти заявки и наличие зерна Продкорпорация, а разрешение на выдачу фитосанитарного сертификата на основании поданных и утвержденных заявок дает Министерство сельского хозяйства. Слишком много звеньев в этой цепочке, и достаточно сложно найти возможность их обойти. Каждый экспортер получит свою долю в соответствии с поданными заявками, естественно, при условии обеспечения внутреннего рынка.
В последнее время от ряда переработчиков поступают заявления о нехватке зерна. В этой связи хотелось бы сказать, что со стороны мукомолов тоже есть определенные перегибы и инертная позиция. У многих переработчиков наступает так называемое «весеннее обострение»: зерна нет, экспорт нужно запретить, нам нечего перерабатывать. Я уже неоднократно говорил, чтобы решать эти вопросы, им необходимо правильное взаимодействие с производителями зерна – осенью закупать у аграриев необходимое количество пшеницы, подумать о возможности финансирования производителей зерна в весенне-летний период (под будущий урожай). Таким образом, вопрос обеспечения зерна для переработки каждый для себя может решить самостоятельно.
- Экспортные цены на пшеницу постепенно растут как на фоне введения механизма квотирования, так и при поддержке высокого спроса со стороны основных импортеров. Какие цены предложения на пшеницу 3 и 4 класса актуальны на погранпереходе СА?
- Текущая рыночная цена продовольственной пшеницы в Казахстане на условиях EXW – линейный элеватор, включая НДС, составляет: 3 класс – 91-94 тыс. тенге за тонну (207-214 USD/т), 4 класс – 84-87 тыс. тенге за тонну (191-198 USD/т), в зависимости от качества. Экспортные цены на фоне ажиотажного спроса со стороны покупателей из стран Центральной Азии повысились и на условиях DAP – Сарыагач составляют: 3 класс – 250-255 USD/т, 4 класс – 240-245 USD/т, в зависимости от качества и условий оплаты.